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背景与需求

纸质文档存储、查阅难,不能形成知识库,无法做数据分析和决策支撑。
运营不规范,客户分配、案件项目、财务合同等管理混乱。
无考核体系,员工的业务付出和收益不平衡,导致员工积极性差。
汇总不及时,无法知晓案件实时进展,导致错误判断增加案件风险。
无流程监管,客户的证照到期无自动预警,不及时办理易致客户非法经营。
数据无汇总,案件信息、回款情况、项目总结等没有随时可查的记录。

方案介绍

科研院所行业流程图

二进制软件公司为律师事务所/会计师事务所/管理咨询行业量身定制了Colloa协同运营管理平台。以解决案件及相关业务为核心,全流程协调所内事务为重点,全流程驱动,全方位实现案件管控、业务代办、客户管理等无纸化办公,并通过流程一体化实现企业管理的全面协同。

文档存储共享。方案/合同/证照等集中保存、更新和共享,支持在线编辑、生成各类文档等。
谈单全自动化。客户谈单合理分配到个人,客户跟进、报价等结合跟单情况做判断,大幅提高成单率。
案件全面管控。案件进展及状态变更,自动通知提醒,项目过程全流程驱动,层层把控潜在风险。
管理全精细化。案件预算与实际支出、借款、报销、收入与奖金分配等按层级核算,明细可追溯。
报表智能统计。系统可自动汇总多种数据,生成多维业务报表,并支持查找、追溯、导出等。
移动办公审批。案件进行员工可异地填单,领导可实时审批和督办案件动态,进行指导和决策。

典型客户


上海左券荣获 “国内最佳的财税与信托律师事务所” 殊荣,是亚洲法律事务(ALB)会员单位。


全方位的、精细化的谈单作业管理,实现谈单全面自动化。
可追溯的、客观的绩效考核,通过关联相关的数据,实时地自动汇总,生成多样化的报告。
系统适应多种终端,简单易用,与桌面无缝融合,数据实时互通。

中兴恒业是北京注册代账行业的首选单位,年注验资、税务、社保代办等超5000件。


客户多次商机合作,无需重复录入,减少失误,提高员工办事效率。
客户的代办文档和代办证照统一保管,证照到期自动预警提醒。
员工收益自动计算,代办的台账自动汇总,减少核算的精力成本。

江苏苏信是江苏省第一批开展财产担保业务的公司,注册资金5亿,年担保案件1000余件。


代办业务相关部门负责人实时监管,从根本上杜绝坏账死账。
资质文档和担保进度信息自动关联,业务进展动态主动提醒通知。
一个客户关联多商机多合同自动统计,多维业务报表自动生成,可筛选、可导出。

应用价值

通过流程一体化提高办事效率,加快案件项目的有序执行,并做到关联可追溯。
合理分配资源,全自动化部署,建立科学公正的考核体系,提高员工积极性。
案件意见交流工作心得,多维度协作,成果分享及知识文档自动累积。
财务精细管理,资金透明化,报销、收支、开票等全部有据可查。
内置漏斗图和多种统计报表,可查询导出。利于分析并指导,决策更智慧。

南京二进制软件有限公司

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